Na Badnje veče, mlada devojka Marija poželeće da se vrati u detinjstvo i želja će joj se nekim čudom ostvariti!
Ona se smanjuje na veličinu svojih starih igračaka koje će tom prilikom oživeti. Drveni lutak Krcko Oraščić se pretvara u prelepog princa Đorđa, koga je u drvenu lutku tužnog lica pretvorila zla kraljica pacova. U ovoj božićnoj animiranoj avanturi , Marija, Đorđe i njihovi prijatelji igračke krenuće na put u čarobnu Zemlju cveća sa ciljem da spasu svet od zlih ljudi pacova.